Lorsque le seigneur féodal se trouve dans l'incapacité de décider lequel de ses deux fils devra le remplacer à la tête de l'empire, son conseiller lui suggère un concours pour le moins atypique. Il suffit de laisser les deux clans de ninjas de l'empereur (l'un de la province d'Iga et l'autre de la province de Koga) se battre à mort, avec 10 maîtres ninjas de chaque clan combattant pour l'un ou l'autre de ses fils. Le clan vainqueur déterminera qui succédera au trône. Ieyasu accepte cette compétition, déclarant que le clan Iga représentera son fils aîné Takechiyo, et le clan Koga son deuxième fils Kunichiyo. Les chefs des deux clans acceptent avec joie le combat, étant jusque là dans une situation de guerre froide depuis des générations. Finalement libérés du pacte de non-agression forgé par le leader Hattori Hanzo, les membres des clans d'Iga et de Koga commencent immédiatement à se trucider avec un abandon presque sadique. Cependant, pour compliquer un peu les choses, les héritiers de chaque clan – Gennosuke de Koga et Oboro d'Iga – sont profondément amoureux l'un de l'autre. Commence alors une guerre cruelle dans laquelle deux amoureux sont tournés l'un contre l'autre, forcés de se confronter à leur loyauté et de se rencontrer dans le champ de bataille.
